7月28日，PCB板块走强，胜宏科技涨超17%，总市值超1500亿元。兴森科技、骏亚科技、鹏鼎控股等涨停，世运电路、景旺电子等涨幅靠前。

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AI识股

有分析东谈主士称，PCB板块走强或与卑劣需求彭胀关系。卑劣数据中心的投建正不休加速，高端PCB或供不应求。

上市公司布局高端PCB市集

PCB（印制电路板）主要用于收场电子元器件之间的互相畅通和中继传输，平庸诳骗于新动力、汽车电子（新动力）、新一代通讯工夫、大数据中心、东谈主工智能、工业互联等鸿沟，在电子行业中具有不行替代性。

Prismark数据自满，2029年大众PCB市集鸿沟预测将达946.61亿好意思元，2024—2029年年均复合增长率预测为5.2%。其中，中国大陆2029年PCB市集鸿沟预测将达508.04亿好意思元，2024—2029年年均复合增长率预测为4.3%。

面前，AI管事器、数据中心、高端路由器、大数据存储对更高阶HDI、高速及高频PCB居品的需求强烈。国内上市公司积极把合手AI算力工夫矫正与数据中心升级海浪带来的新机遇，布局高端PCB居品。

胜宏科技示意，公司正参与国际头部大客户新址品预研，冲突超高多层板、高阶HDI相统一的新工夫，收场了PTFE等新材料的诳骗，快速落地AI算力、数据中心等鸿沟的居品布局，收场大鸿沟量产。

鹏鼎控股也积极布局AI管事器等云表中枢开荒，一方面鼓吹淮安园区与国表里一线管事器及ODM厂商的合营，收场公司管事器业务的快速增长；另一方面，以对标最高级第管事器居品为标的，加速泰国园区的建立进度。

沪电股份在算力居品方面，GPU平台居品已批量分娩，可维持112/224Gbps的速度，下一代GPU平台的居品以及XPU等芯片架构的算力平台居品也正与客户共同开发；在辘集交换居品方面，用于Scale Up的NPC/CPC交换机居品运行批量分娩，用于Scale Out的以太网112Gbps/Lane盒式交换机与框式交换机已批量拜托，224Gbps的居品当今已配合客户进行开发，NPO和CPO架构的交换机当今也正不竭配合客户进行开发。

卑劣数据中心投建加速

跟着模子层面的竞争日趋热烈，数据中心的投建正在加速。关总共据自满，大门户据中心中枢IT电力需求预测从2023年的49GW增至2026年的96GW，其中新建智算中心驱动的电力需求占增量的85%。

具体来看，国内互联网厂商进入AI加速投资期，阿里巴巴、腾讯等巨头在云业务和AI基础才智上加大插足。同期，运营商算力本钱开支也在不休增长。

国际云厂商如亚马逊、谷歌、meta、微软等，2025年第一季度本钱开支也不竭高增，且对2025全年保持乐不雅预期，大批资金将插足AI和工夫升级鸿沟。

好意思东时刻7月14日，meta CEO马克·扎克伯格示意，公司将投资数千亿好意思元建立几座大型数据中心，用于维持其东谈主工智能的发展，见地是收场通用东谈主工智能（AGI），其中首个数据中心预测来岁插足使用。

彼时，扎克伯格涌现，meta正在构建几个吉瓦（GW）集群，其中，Prometheus将于2026年上线。而正在建立的Hyperion也有望在几年内扩展至5gW容量。

当今，大多数数据中心的筹算容量仅为数百兆瓦（MW），但吉瓦容量的数据中心正成为趋势。分析机构SemiAnalysis示意，meta有望成为大众首个领有提高1GW容量“超等集群”的公司。

此外，OpenAI也发布声明，通知与甲骨文就格外开发4.5吉瓦“星际之门”数据中心达成公约。

华安证券研报自满，加上正在得克萨斯州阿比林市建立的“Stargate I”姿色，最新公约使得正在好意思国开发的“星际之门”东谈主工智能数据中心容量提高5吉瓦，约略运行约200万颗芯片。

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